一、項目概況：
1、項目名稱：南昌工業(yè)控股集團有限公司2021年發(fā)行20億元中期票據(jù)發(fā)行承銷機構(gòu)招標(biāo)項目。
2、招標(biāo)人：南昌工業(yè)控股集團有限公司。
3、地址：南昌市洪城路655號海聯(lián)大廈。
4、招標(biāo)方式：邀請招標(biāo)。擬通過本次比選確定1家主承銷商（中標(biāo)的主承銷商可自主確定不超過1家聯(lián)席承銷商）。
5、發(fā)行期限：不超過7年（含7年）。
6、發(fā)行擔(dān)保：無擔(dān)保發(fā)行。
7、資金來源：包括但不限于銀行、保險、基金、證券公司等金融機構(gòu)。
8、承銷方式：承銷商余額包銷。
9、承銷費用：本期承銷商綜合承銷費率上限為1‰/年，否則視為無效標(biāo)。
二、資格要求
1、中華人民共和國境內(nèi)注冊，具有獨立法人資格。
2、具有銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具承銷資質(zhì)。
3、在江西南昌有獨立的分支機構(gòu)。
4、具有良好的商業(yè)信譽，在行業(yè)內(nèi)具有良好的知名度和影響力；有豐富的債券承銷經(jīng)驗和良好的業(yè)績，近三年在債券承銷業(yè)務(wù)經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。
5、出具本次中期票據(jù)余額包銷的承諾函。
三、承銷商服務(wù)內(nèi)容
擔(dān)當(dāng)本次債券發(fā)行的承銷商的職責(zé)和義務(wù)如下：
1、負(fù)責(zé)中期票據(jù)的承銷工作；撰寫申報材料，協(xié)調(diào)政府主管部門審批發(fā)行事項、中期票據(jù)發(fā)行、上市推薦和發(fā)行后續(xù)服務(wù)；發(fā)行中期票據(jù)并承擔(dān)余額包銷責(zé)任。
2、組建經(jīng)驗豐富、業(yè)績優(yōu)良的專業(yè)項目團隊，確保按時優(yōu)質(zhì)完成發(fā)行工作。
3、中期票據(jù)存續(xù)期間提供全部跟蹤服務(wù)。
4、與本次中期票據(jù)發(fā)行及存續(xù)期管理的其他事項。
四、投標(biāo)報價說明
按綜合承銷費率報價，包括但不限于承銷過程中發(fā)生的管理費、承銷傭金、受托管理費，制作、印刷、裝訂申報材料費用等債券發(fā)行相關(guān)工作的全部費用。
五、流程及時間安排
本次招標(biāo)具體程序如下：
1、投標(biāo)文件的遞交、開標(biāo)及評標(biāo)。時間：2021年6月10日14：:30，地點：南昌市西湖區(qū)洪城路655號海聯(lián)大廈16樓會議室。我公司評標(biāo)小組組織評審會，現(xiàn)場開標(biāo)，根據(jù)標(biāo)書內(nèi)容及評標(biāo)說明打分。
2、確定中標(biāo)結(jié)果并公示。
3、洽談，簽訂合作協(xié)議。
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聯(lián)系人：朱紫丹、甘恬0791-87766269
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南昌工業(yè)控股集團有限公司
2021年6月2日
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附件一、投標(biāo)相關(guān)指標(biāo)說明和要求
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評分項目 | 指標(biāo)解釋 | |
報價部分 | 投標(biāo)報價 | 承銷費率報價不得高于1‰/年，否則視為廢標(biāo)； |
業(yè)務(wù)部分 | 發(fā)行方案——符合實際情況并詳實可行 | 本次債券發(fā)行方案定義：根據(jù)招標(biāo)文件要求，在投標(biāo)文件中提供本次債券發(fā)行方案。 |
人員配置 | 本次債券人員配置定義：根據(jù)招標(biāo)文件要求，在投標(biāo)文件中提供本次債券人員配置。 | |
承銷能力 | 本次債券承銷能力定義：根據(jù)招標(biāo)文件要求，在投標(biāo)文件中提供本次債券承諾。需闡述債券承銷能力，提供有助于本次債券發(fā)行和承銷的各項優(yōu)勢和其他有利因素，包括銷售和推廣能力等；需明確可認(rèn)購單只債券的比例上限。 | |
過往業(yè)績 | 全國承銷業(yè)績 | 2018年1月1日至2020年12月31日，在全國范圍內(nèi)累計主承銷并成功發(fā)行中期票據(jù)金額（單位：億元，查詢路徑：債券一級市場研究-承銷統(tǒng)計-債券承銷排名（Wind口徑）-債券分類：中票-機構(gòu)類型：銀行）： |
過往合作緊密度 | 間接融資支持額度 | 2018年至2021年5月31日，對工業(yè)控股的新增貸款。 |
直接融資支持額度 | 對工業(yè)控股AAA評級債券的支持額度。 | |
對工業(yè)控股轉(zhuǎn)變授信的支持程度 | 對工業(yè)控股從抵押貸款為主向信用貸款轉(zhuǎn)變的支持程度。 | |
對工業(yè)控股降低融資成本的支持程度 | 對工業(yè)控股降低融資成本的支持程度。 | |
注： | 為統(tǒng)一計量口徑，確保情況可核實，過往合作緊密度中所說的機構(gòu)對于工業(yè)控股的支持程度，均指對工業(yè)控股本部的支持情況。 | |
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